Theo Reuters ngày 29 tháng 6, Didi Global Inc (DIDI.N) đã huy động được 4 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Công ty được định giá ở mức cao nhất trong phạm vi được chỉ định và tăng số lượng cổ phiếu phát hành.
Didi – Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển dựa trên ứng dụng sẽ phát hành 288 triệu chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADS) với mức giá khoảng 14 USD/cổ phiếu. Điều này mang lại cho Didi mức định giá khoảng 73 tỷ USD.
Didi dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào ngày 30 tháng 6. Diễn ra trong bối cảnh hoạt động IPO kỷ lục trong năm nay khi các công ty gấp rút nắm bắt các mức định giá sinh lợi trên thị trường chứng khoán Mỹ.
IPO của Didi dự kiến sẽ là một trong những thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu lớn nhất của một công ty Trung Quốc tại Mỹ trong thập kỷ qua. Kể từ khi Alibaba huy động được 25 tỷ USD vào năm 2014.
Theo Reuters, IPO của Didi đã giảm đáng kể so so với mục tiêu ban đầu là định giá lên tới 100 tỷ USD. Quy mô của thỏa thuận đã được cắt giảm trong các cuộc họp giao ban với các nhà đầu tư trước khi IPO được phát hành.
Nhà phân tích Douglas Kim viết trên Smartkarma: “Điều này cho thấy nhà đầu tư ngày càng lo lắng về hàng loạt biện pháp siết chặt giám sát đối với các công ty công nghệ của Bắc Kinh và môi trường IPO bất ổn hơn trên toàn cầu vào năm 2021.” Nhưng có vẻ như nhiều nhà đầu tư hứng thú với thương vụ này, môi trường IPO đầy biến động đã giúp giảm giá IPO và được định giá ở mức hấp dẫn.”
Việc phát hành cổ phiếu của Didi đã được ước tính mức giá phù hợp cho lần đầu tiên phát hành ra công chúng vào tuần trước. Và giá trị sổ sách của nhà đầu tư đã được chốt vào thứ Hai, trước một ngày so với kế hoạch.
Tuy nhiên, có “một quyền chọn phân bổ vượt mức” hay còn gọi là Quyền chọn Greenshoe cho phép nhà bảo lãnh phát hành chứng khoán bán ra thị trường số lượng cổ phiếu nhiều hơn so với dự định ban đầu của công ty phát hành. Didi có thể bán thêm 43,2 triệu cổ phiếu để tăng quy mô của thương vụ.
Didi được đồng sáng lập vào năm 2012 bởi Cheng Wei, một cựu nhân viên Alibaba, người hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành. Cheng có sự tham gia của Jean Qing Liu, cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs và là chủ tịch hiện tại của công ty.
Các nhà đầu tư chính hiện tại của Didi gồm có SoftBank (9984.T), Uber Technologies Inc (UBER.N) và Tencent (0700.HK) là những nhà đầu tư chính.
Didi cũng được biết đến là công ty đã thành công trong việc đẩy Uber của Mỹ ra khỏi thị trường Trung Quốc. Sau khi Uber thua cuộc trong cuộc chiến giá cả và kết thúc bằng việc bán các hoạt động tại Trung Quốc cho Didi để lấy cổ phần.
Giống như hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển trên ứng dụng. Trước đây, Didi hoạt động không có lãi cho đến khi trong quý đầu tiên của năm nay công ty mới báo cáo lợi nhuận 30 triệu USD.
Didi dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán New York với mã “DIDI”.
Năm 2020, Công ty báo cáo khoản lỗ 1,6 tỷ đô la và doanh thu giảm 8% xuống còn 21,63 tỷ USD, do các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa trong đại dịch Covid-19.
Nguồn: Reuters
